Prezado cliente!
A partir do dia 10/04/2018, foi implementada uma nova configuração que permite que cada vendedor acesse sua carteira de clientes, enquanto que o gestor pode ter acesso a carteira de clientes de todos. 🙂
Antes dessa configuração, os vendedores tinham acesso à carteira de clientes de outros vendedores.
Como utilizar
Se o usuário é vendedor, a partir de agora, somente ele poderá efetuar o seu próprio relatório nas seguintes telas:
015 – Cadastro de Empresas / Pessoas
Exemplo: Ao abrir a tela 015, quando clicar no filtro VENDEDOR será apresentado apenas o usuário que está logado (no caso vendedor). Não sendo mais possível selecionar/visualizar dados de outros vendedores.
Ocorre o mesmo nas telas abaixo:
027 – Lista de Cotações
153 – Relatório de evolução de emissões
348 – Relatório de evolução Por Vendedor
158 – Relatório de Vendas por Trecho (inserir vendedor)
351 – Relatório de Vendas por Clientes/Trecho (inserir vendedor)
159 – Relatório de vendas por região (inserir vendedor)
340 – Relatório de metas por Vendedor
185 – Relatório de Clientes por Emissão
282 – Relatório de Clientes por Vendedor
285 – Ranking de Vendas por Tabela
289 – Ranking de Vendas por Serviços
346 – Relatório de Ranking de Peso por Clientes
287 – Relatório de ranking de vendas por vendedores
326 – Relatório de Clientes
337 – Relatório de clientes por zona de cidade
379 – Relatório de Faturamento por Cliente
380 – Relatório de Vendas por Regime Tributário
386 – Relatório de peso (inserir vendedor)
307 – Consulta de Relacionamentos
321 – Consulta de Visitas Agendadas
Dica Brudam: O usuário quando incluído como vendedor (módulo Comercial > menu Vendedor > Botão INCLUIR) automaticamente já estará configurado para acessar somente sua carteira de clientes!
Configurando a permissão para Vendedor, Gerente com Participação e Gerente sem Participação
Para configurar a permissão para Vendedor, Gerente com Participação e Gerente sem Participação, basta seguir o passo-a-passo abaixo:
- Acesse o módulo COMERCIAL;
- Clique no menu VENDEDOR;
- Selecione a opção 032 – VER VENDEDORES.
- Selecione o vendedor desejado.
Veja na tela que se abre o filtro TIPO DE VENDEDOR:
- VENDEDOR: Terá somente acesso aos seus clientes cadastrados e às suas negociações
- GERENTE COM PARTICIPAÇÃO: Terá acesso a todos os clientes cadastrados e às suas negociações.
- GERENTE SEM PARTICIPAÇÃO: Terá acesso a todos os clientes cadastrados.
#NovidadeTopBrudam 😉
Qualquer dúvida favor contatar nosso suporte ou plantão em casos de urgência conforme telefones abaixo:
Porto Alegre: (51) 3500-7018.
Curitiba: (41) 3891-0865.
São Paulo: (11) 4858-0865.
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Salvador: (71) 2886-0835.
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