Primeiramente configure as suas contas bancárias, para o caso de você precisar emitir um boleto.
Uma vez que as contas bancárias já estão devidamente configuradas vamos começar a ver o que já está disponível para faturamento.
Siga os seguintes passos:
- Acesse o módulo FINANCEIRO;
- clique no menu FATURAMENTO
- selecione a opção 192 – ANÁLISE DISPONÍVEL.
Na tela que abrirá, use os filtros da forma que você deseja, lembrando que os campos em vermelhos são obrigatórios, neste caso somente os campos de datas.
Após ter montado os filtros da forma desejada clique no botão PESQUISAR. No caso de você só preencher a data o sistema lhe mostrará todos os clientes que com minutas a ser faturadas.
Selecione a empresa que você deseja faturar e clique no botão MONTAR, localizado na parte inferior da listagem das empresas.
Agora na tela que abrirá comece a preencher os campos posicionados a direita da sua tela.
Lembrando que é obrigatório o preenchimento dos campos circulados em vermelho.
No painel a esquerda, preencha todos os dados necessários como: CONTA BANCÁRIA (conta que entrará os valor pago da fatura), CENTRO DE CUSTO (neste caso já virá preenchido com o centro de custo FATURA, FORMA DE PAGAMENTO.
Conforme segue abaixo, você pode adicionar DESCONTO, ACRÉSCIMO, pode definir a COMPETÊNCIA do serviço prestado, pode definir a DATA DE EMISSÃO da fatura, VENCIMENTO da fatura e também pode adicionar a PREVISÃO DE CRÉDITO desta fatura.
Após tudo isso basta selecionar as minutas que você deseja faturar.
Uma vez que já está tudo selecionado e conferido conforme sua necessidade basta SALVAR a fatura.
Uma vez que a fatura está salva a mesma será carregada na tela exibindo o numero da fatura.
Para consultar a fatura que foi feita basta acessar o seguinte caminho:
- Clique no módulo FINANCEIRO
- Selecione o menuFATURAMENTO
- e por fim clica na opção 213 – VER FATURA.
