Nesta postagem você irá acompanhar como emitir uma CARTA VIAGEM para os seu motorista próprio ou um CONTRATO FRETE para um terceiro.
VEJA COMO UTILIZAR
Para utilizar esta funcionalidade, basta acessar o atalho 217 ou seguir os passos abaixo:
- Acesse o módulo OPERACIONAL.
- Clique no menu MANIFESTOS.
- Selecione a opção 217 – Carta Viagem.
Para incluir uma carta viagem no sistema, é necessário que tenha um manifesto. A partir deste manifesto a carta será criada.
Entenda o que significa cada campo:
- MANIFESTO: número do manifesto de terceiro/motorista.
- DATA DA VIAGEM: data que a viagem será feita.
- TIPO DE CARTA: define o tipo da carta viagem.
- OBSERVAÇÃO: campo para inserir alguma observação/comentário.
- CIOT: informar o número do CIOT do motorista.
- FORNECEDOR: caso o motorista não seja a pessoa que irá receber o frete, é possível alterar neste campo.
- FORMA DE PAGAMENTO: alterar a forma de pagamento da carta viagem.
- CONTA BANCARIA: define a conta bancária de saída da carta viagem.
- NÚMERO CHEQUE: caso o pagamento seja por cheque é possível inserir o número neste campo.
- VALOR ADIANTADO: valor que será adiantado do frete.
- DATA DE PAGAMENTO: data de débito do valor adiantado.
- NATUREZA: inserção da natureza da carta viagem.
- DESCRIÇÃO: pode ser inserido um breve comentário.
- MEMO: usado para anotações internas.
Consultando a carta viagem
Quando a carta viagem for salva, ao consultá-la é possível que adicione mais adiantamento caso necessário, conforme abaixo:
Abrindo a carta, é possível visualizar os dados do adiantamento da saída, juntamente com o número do lançamento financeiro e o status do mesmo, para acompanhamento através da consulta.
Caso o usuário tenha permissão de acesso na tela do financeiro, clicando no botão “Visualizar’, o mesmo será redirecionado para o lançamento para uma visualização detalhada.
Acerto de viagem (desconto/convênio)
Caso necessário, é possível aplicar um acerto na carta viagem, sendo como um desconto ou como um convênio:
Incluindo uma despesa como desconto:
Explicação dos campos da imagem acima:
- DATA: data da despesa.
- EMPRESA/FORNECEDOR: para quem a despesa será lançada.
- DOCUMENTO: caso a despesa possua algum documento, é possível inseri-lo neste campo.
- FORMA DE PAGAMENTO: forma de pagamento da despesa.
- VALOR R$: valor da despesa.
- TIPO: preencher esse campo com o tipo de despesa (desconto ou convênio).
DESCRIÇÃO: campo para inserção de um comentário.
Clicando em “Incluir despesa”, a despesa ficará disponível para alteração na consulta da carta viagem:
IMPORTANTE: Ao incluir despesa tipo convênio, o sistema irá mostrar uma mensagem perguntando se você deseja gerar um lançamento a pagar com o valor informado.
Para incluir uma despesa como “Convênio”, a opção “TIPO” deve ser alterada, e quando os dados forem preenchidos a seguinte tela será apresentada:
- NÃO: caso não tenha a necessidade de gerar um lançamento financeiro no sistema, ao clicar nesta opção a despesa será salva sem gerar um lançamento.
- SIM: se houver a necessidade de gerar um lançamento no sistema, clicando nesta opção a tela de gerar um novo lançamento será apresentada:
- FORMA DE PAGAMENTO: preencher com a forma de pagamento no financeiro.
- CONTA BANCÁRIA: preencher com a conta bancária de saída do financeiro.
- NUMERO CHEQUE: caso o pagamento for realizado com um cheque, informar o número neste campo.
- VALOR: valor do pagamento
- DATA DO PAGAMENTO: data que o pagamento será realizado pelo financeiro.
- NATUREZA: inclusão da natureza, sob o que se refere o pagamento.
- MOTIVO: motivo da inclusão do lançamento.
- MEMO: campo para anotações internas.
Salvando o lançamento, o mesmo será incluso na linha da despesa de convenio, para consulta na consulta da carta.
O número do lançamento financeiro pode ser visualizado:
Ao clicar em “Visualizar”, a tela do lançamento será apresentada:
A despesa inclusa na carta viagem, poderá ser visualizada junto com a despesa de desconto, conforme imagem abaixo:
Finalizando a carta viagem
Na última parte da carta viagem é possível visualizar o resumo do acerto, juntamente com o campo “MEMO”, que serve para anotações internas no sistema.
Clicando no botão “Finalizar”, o sistema mostra uma mensagem de confirmação dos custos de viagem:
Ao clicar em “OK”, a tela de encerramento de carta viagem será aberta conforme imagem abaixo:
A despesa inserida na carta viagem será descontada caso a opção de “DESCONTO” tenha sido inserida na despesa.
A despesa de “CONVENIO” não é descontada do saldo a receber.
Após realizar a conferência dos valores, clicando no botão “Encerrar carta viagem”, a tela de lançamento a receber será aberta:
Clicando em “Encerrar”, o sistema irá finalizar a carta viagem conforme pode ser visto na consulta da carta:
Caso ainda tenha alguma duvida, favor entrar em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@brudam.com.br.
Atenciosamente equipe Brudam.
